1开云轮盘

《攥紧布局！半导体周期底部明确，板块望当先上行！行情触底反弹共鸣增强，机构优选产业链中枢地方》

皇冠hg86a

1、存储行业已处周期底部，新需求加快拐点到来

面前的存储行业，在华安证券看来，已处周期底部。存储厂商盈利才智揭示面前存储行业处于周期底部位置由于库存水位升高，很多厂商通过家具降价刺激库存阔绰。左证好意思光近期盈利情状，CY23Q1毛利率为-32.66%，频年来初次为负值，CY23Q2毛利率为-17.8%，环比上升14.86pct。左证三星走漏的二季度财报，其DS部家世二季度交易亏空4.36万亿韩元，一季度亏空4.58万亿韩元，多家机构臆测三星DS部门全年交易亏空将杰出10万亿韩元。

2、存储芯片价钱迎来反弹，调治周期尾声将至

9月13日，左证韩国经济日报报谈，三星电子近期与包括小米、OPPO和谷歌在内的客户签署了存储芯片供应左券，价钱比其现存DRAM和NANDFlash合同逾越10-20%，与此同期，三星还筹画以更高价钱，向自家出产Galaxy系列手机的挪动业务部门供应存储芯片，以此反馈挪动芯片价钱高潮的趋势。9月15日，左证台湾经济日报等媒体干系报谈，业界臆测三星下半年将再度减产DRAM，且本年以来减产主要名堂真实齐是DDR4，该公司目标是在本年底前将库存全面降至健康水准。

3、行情触底反弹共鸣增强，眷注产业链公司

具体布局方面，提议眷注存储产业链干系公司：****股份、****芯创、北京****、****立异等

2‍‍开云轮盘

《中兴开释重磅信号，业内翘首期盼！卫星通讯、6G等板块将迎感奋点！3大鸿沟与海外接轨，2门径充分受益，附地方》

聊点事：

交通运输部发布数据显示，上半年，全国港口完成货物吞吐量81.9亿吨，同比增长8%。其中，内贸吞吐量同比增长7.6%，外贸吞吐量同比增长8.9%。完成集装箱吞吐量1.5亿标准箱，同比增长4.8%。

9月20日，在博鳌亚洲论坛海外科技与立异论坛第三届大会上，中兴通讯副总裁王欣晖自满，再过一个半月，不错搜索两个要道词，一个是“3GPP”，一个是“6G”，会看到好音信。王欣晖走漏，“除了咱们外，还有全寰宇更多志同谈合的一又友，咱们正在一谈作念一件比拟紧迫的事情，当今还不可说，环球到时间就知谈好音信是什么。”

讲逻辑：

华泰证券(601688)指出，通讯一大本性即是需要各式斥地互联互通，故而次序责任极其紧迫，失去次序的说话权等于失去了时间和阛阓。提议在ITU中有筹画地加强多方力量消失，争取成为将来6G次序的主导力量。我国在6G通讯次序制定责任中占据紧迫一席，建树IMT-2030（6G）责任组全面鼓动6G次序研发。

选地方：

空天海地一体：****科技、****挪动；开云轮盘

大地段供应商****科技、****通讯；‍

产业链上游的****通讯、****股份；

光器件供应商****旭创、****通讯、****科技等

3‍

《好意思联储“鹰派”表态，将来加息预期仍存，油价走低但仍有相沿，纯碱供应填塞，提议逢反弹作念空》

事件概览：

好意思联储在9月会议上防守了战略利率在5.25%-5.50%的位置，但在方案措辞中保留了将来持续加息的可能性。大批FOMC委员臆测来岁底时联邦基金利率仍将在5%上方。固然好意思国的通胀率依然跌到3%隔邻，但到2025年底或许齐无法真实竣事2%通胀目标。

好意思联储持续“激烈容许”将会把通胀拉回2%的目标，并在风险冒头时“酌情调治货币战略态度”。FOMC委员们的经济预期是今天的主要看点。点阵图中自满，大批FOMC委员持续保留年内还会有一次加息的预期，而2024年过半的利率点位依然跑到5%上方。来岁降息的次数从4次砍到2次，只剩50个基点。2025年的利率中值预期也上升50个基点，至3.9%。 FOMC委员们对好意思国经济的预测呈现出“GDP增速上升、通胀握续“坚强”的特征。

看点分析：

原油：好意思联储加息如预期防守利率不变，但会后发言自满好意思联储重新转为鹰派，均走漏年内可能还会加息一次。持久看，更强的好意思元、更高更久的利率预期以及永远居高不下的油价加多了好意思国衰败的概率，加大了油价在更晚时间大幅下行的几率。

纯碱：纯碱持久供应填塞的细则性比拟强，近期依然启动累库，部分地区现货启动走弱，远兴三线筹画十月投料，也会加大纯碱供应压力，提议逢反弹作念空纯碱。

事件点评：

好意思联储今天未动战略利率，但通过经济预期给出了本年还有可能加息，以及来岁降息预期减少的讯息。臆测来岁（预期）降息的次数……>>>全文

取得原文

以上均选自20230921「和讯Plus会员」脱水实验